Plus besoin de surveiller à la main les documents que vos clients déposent dans leur portail. Un nouveau déclencheur s'en occupe.

Vos clients envoient des fichiers dans leur Portail Client : pièce d'identité, contrat signé, justificatif. Le fichier arrivait bien, mais personne n'était prévenu. Il fallait penser à aller vérifier.

Le déclencheur Fichier déposé dans le Portail Client lance votre automatisation au moment du dépôt.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

⚡ Un nouveau déclencheur d'automatisation : Fichier déposé dans le Portail Client.

📂 Il se lance dès qu'un contact envoie un document dans la section Documents partagés de son portail.

🔁 Votre automatisation enchaîne ensuite les actions de votre choix : notification, étiquette, tâche, email.

📎 Le client peut envoyer jusqu'à 10 fichiers d'un coup, et la plupart des formats sont acceptés.

⚙️ Comment ça fonctionne

Le déclencheur réagit à un seul événement : un contact qui dépose un fichier depuis la section Documents partagés de son Portail Client.

Pour que cet espace existe, vous partagez d'abord un document avec le contact depuis sa fiche. Le client retrouve alors la section Documents partagés dans son portail, et peut y déposer ses propres fichiers en retour.

C'est ce dépôt côté contact qui allume le déclencheur. Votre automatisation prend le relais aussitôt.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Allez dans Automatisation.

2. Créez une automatisation ou ouvrez-en une existante.

3. Ajoutez le déclencheur Fichier déposé dans le Portail Client.

4. Ajoutez les actions à enchaîner : notification interne, étiquette, tâche, email au contact.

5. Publiez l'automatisation.

Pour partager un fichier avec un client, ouvrez sa fiche, cliquez sur l'icône Fichiers à droite, téléversez le document et cochez Téléverser vers le Portail Client avant d'enregistrer.

Pour voir tous les déclencheurs à votre disposition, consultez notre guide : Liste des déclencheurs disponibles dans les automatisations CrocoClick.

Pourquoi c'est important ?

✅ Aucun dépôt ne passe inaperçu : vous réagissez sans surveiller le portail.

✅ Moins de retard : la suite se lance au moment du dépôt, pas le lendemain.

✅ Un onboarding plus fluide : un justificatif reçu fait avancer le dossier tout seul.

✅ Vos contrôles de conformité gagnent en fiabilité.

Ce déclencheur transforme un dépôt de fichier en départ d'automatisation. Le bon geste se lance au bon moment, sans intervention.

Testez-le dans Automatisation > Automatisations.

📚 Pour aller plus loin

• Personnaliser le branding de votre Portail Client : pour soigner l'espace où vos clients déposent leurs documents.