18 avril 2026
Nouveauté
Opportunités
[OPPORTUNITÉS] Anticipez votre chiffre d'affaires sans tableur grâce à l’onglet “Prévision”
Revenus potentiels, revenus pondérés, revenus gagnés et affaires à risque : votre pipeline s'affiche enfin comme un tableau de bord complet, pas comme une liste d'opportunités à trier à la main.
La nouvelle fonctionnalité Prévision remplace la feuille Excel que vous sortiez chaque fin de mois pour estimer votre chiffre d'affaires. Chaque opportunité porte maintenant une date de clôture prévue et un taux de probabilité, et CrocoClick agrège le tout en temps réel dans une vue dédiée.
💡ASTUCE : Lisez notre article dédié en cliquant sur Prévoir son CA avec l'onglet "Prévisions" dans les opportunités
🧭 Qu'est-ce qui change ?
📅 Un nouveau champ Date de clôture prévue devient le pivot de chaque opportunité. Sans cette date, la prévision ne peut pas calculer.
📊 Un tableau de bord Prévision apparaît dans la section Opportunités, avec quatre indicateurs agrégés.
🎯 Une chronologie par semaine, mois ou trimestre montre quand chaque affaire doit se signer.
🔧 Les ajustements de probabilité nuancent deal par deal le pourcentage hérité de la phase du pipeline.
🔍 Des insights qualité des données signalent les opportunités incomplètes ou en retard.
⚠️ Un système de classification du risque (Faible, Moyen, Élevé) place chaque deal dans le bon segment selon vos propres seuils.
⚙️ Comment ça fonctionne
Chaque opportunité porte trois informations structurantes : une valeur, une phase de pipeline (qui porte un taux de probabilité), et surtout une date de clôture prévue. Sans ce dernier champ, le deal reste invisible dans la prévision.
Le calcul suit une logique simple :
Valeur × Probabilité = Revenu pondéré
Le tableau de bord agrège ensuite ces revenus par période.
Les quatre indicateurs du tableau de bord
Du taux hérité à l'ajustement manuel
Chaque phase de pipeline porte un pourcentage par défaut. Par exemple : 20% pour "Prise de contact", 70% pour "Proposition envoyée". Ce taux sert de base, mais vous pouvez l'écraser opportunité par opportunité avec un ajustement de probabilité.
Un deal est coincé dans la phase "Proposition" depuis trois semaines sans réponse : vous passez sa probabilité manuelle de 70% à 30%. Le revenu attendu global se recalcule en direct.
La classification du risque
Trois niveaux : Faible, Moyen, Élevé. Les seuils sont paramétrables. Par défaut, un deal à plus de 70% de probabilité et dont la date de clôture approche passe en Faible ; un deal en retard ou sous 30% bascule en Élevé.
⚠️ Important : une opportunité sans date de clôture prévue n'apparaît ni dans la chronologie, ni dans les revenus attendus. Remplir ce champ est la condition d'entrée du système.
🛠️ Comment l'utiliser
Activez la fonctionnalité dans Paramètres > Laboratoire, puis sélectionnez Prévision des opportunités sur le compte concerné.
Rendez-vous dans Opportunités, puis ouvrez l'onglet Prévision.
Pour chaque opportunité active, remplissez trois champs : Valeur, Phase de pipeline, Date de clôture prévue.
Optionnel : ouvrez une opportunité et saisissez un ajustement de probabilité si le taux par défaut de la phase ne reflète pas la réalité.
Choisissez l'intervalle de la chronologie en haut de la vue : Semaine → Mois → Trimestre.
Glissez-déposez une affaire sur la chronologie pour modifier sa date de clôture sans rouvrir la fiche.
Consultez les insights qualité des données pour repérer les opportunités sans date, sans valeur, ou dont la clôture est dépassée.
Filtrez la vue par propriétaire, statut ou date de clôture pour isoler un commercial ou une période.
Pourquoi c'est important ?
✅ Vous prévoyez votre chiffre d'affaires sans ressortir un tableur à chaque fin de mois.
✅ Chaque opportunité porte sa propre probabilité, ce qui colle à la réalité du terrain plutôt qu'à une moyenne de phase.
✅ Les affaires en retard ou incomplètes remontent toutes seules, au lieu de se diluer dans le pipeline.
✅ Vos commerciaux gardent la main sur leur chronologie par simple glisser-déposer.
✅ La classification du risque donne un radar clair : où concentrer l'énergie cette semaine.
La prévision transforme votre pipeline d'une liste d'opportunités en un système de pilotage. Vous savez combien vous allez signer, quand, et quelles affaires méritent votre attention aujourd'hui.