Le partage de documents depuis la fiche contact gagne en granularité et en traçabilité. Quatre niveaux de confidentialité, une date d'expiration paramétrable, des restrictions de téléchargement et un historique d'accès complet arrivent. Votre panneau Documents passe du simple stockage au point de contrôle, sans changer d'outil ni d'interface.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🔐 Quatre types de liens au choix lors du partage : Public, Privé, Code à usage unique, Mot de passe.

• ⏳ Date d'expiration paramétrable sur chaque lien généré.

• 🚫 Téléchargement autorisé ou bloqué selon votre choix au partage.

• 📊 Historique d'accès et détails du document consultables pour chaque fichier partagé.

• 🔒 Par défaut, tout nouveau lien part en mode interne ou privé tant que vous ne changez pas le réglage.

⚙️ Comment ça fonctionne

Tout part du panneau Documents de la fiche contact. Au moment de générer le lien, vous choisissez le mode d'accès, la date d'expiration éventuelle et l'autorisation de téléchargement, puis vous transmettez le lien à votre destinataire. L'historique d'accès se construit côté CrocoClick et reste visible dans les détails du document.

Le choix du mode d'accès

Les quatre modes répondent à des cas d'usage très différents : ressource publique à diffuser largement, document interne réservé à l'équipe, contrat envoyé à un client précis, ou fichier à protéger même en cas de transfert involontaire.

Les contrôles supplémentaires

Trois leviers complémentaires s'activent au cas par cas :

• Expiration : fixez une date au-delà de laquelle le lien cesse de fonctionner.

• Téléchargement : autorisez l'enregistrement d'une copie locale, ou bloquez-le pour rester en lecture seule.

• Comportement par défaut : le lien part en mode interne ou privé tant que vous ne basculez pas explicitement vers un autre mode au partage.

Le suivi et l'historique

Chaque document affiche ses détails et un historique d'accès : qui a ouvert le lien, à quel moment, depuis quel mode. Cette traçabilité sert vos audits internes, vos preuves d'envoi clients et vos diagnostics quand un destinataire signale un souci.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez une fiche contact, puis le panneau Documents.

2. Sélectionnez un document, puis cliquez sur Partager.

3. Choisissez un type de lien : Public, Privé, Code à usage unique ou Mot de passe.

4. Si besoin, saisissez le mot de passe ou laissez CrocoClick envoyer le code unique à l'email du contact.

5. Réglez la date d'expiration et l'autorisation de téléchargement.

6. Générez le lien, copiez-le ou transmettez-le à votre destinataire.

7. Revenez à tout moment dans le document pour consulter l'historique d'accès.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vos politiques de sécurité internes s'appliquent au partage sans contourner le produit.

• ✅ Confiance renforcée côté client : vos contrats sensibles restent verrouillés au bon destinataire.

• ✅ Traçabilité réelle pour les documents légaux, RH ou financiers.

• ✅ Moins de fuites involontaires : un lien transféré sans mot de passe ne donne rien.

• ✅ Mode privé pour vos assistants et partenaires occasionnels sans créer de compte client.

Le partage de documents devient un point de contrôle, pas une zone d'incertitude. Paramétrez votre premier lien à code unique, et alignez votre gestion documentaire sur vos exigences clients.