Jusqu'à présent, la fiche d'un contact ressemblait à tout le monde, peu importe votre métier. Chaque équipe peut désormais construire sa propre mise en page, avec ses blocs, son ordre et ses panneaux. La fiche contact est le lieu où se passe 80 % du travail d'un commercial ou d'un support. La rendre adaptable à chaque métier était une demande récurrente, et cette mise à jour en Laboratoire l'ouvre enfin.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🎨 Jusqu'à cinq mises en page différentes par compte, assignables à des utilisateurs ou des groupes.

• 🧱 Disposition au choix : deux ou trois panneaux côte à côte.

• 📑 Chaque module s'affiche en onglet ou en menu déroulant selon votre préférence.

• ✋ Glisser-déposer pour réorganiser les blocs selon votre priorité métier.

• 🪪 Carte de contact enrichie avec les informations clés visibles en un coup d'œil.

• 👁️ Afficher ou masquer les champs personnalisés et les dossiers selon la vue.

⚙️ Comment ça fonctionne

Créer jusqu'à cinq vues différentes

Vous n'êtes plus limité à une seule disposition pour tous vos utilisateurs. Jusqu'à cinq mises en page coexistent dans un même compte, et chacune peut être assignée à un utilisateur précis ou à un groupe entier. Un commercial voit sa fiche commerciale avec l'historique de vente, le montant total et la prochaine tâche en haut. Un agent support voit sa fiche support avec les tickets, le SLA et l'historique d'appels mis en avant.

Choisir la structure de base

Deux options de base : une disposition en deux panneaux qui laisse plus d'espace à chaque bloc, ou une disposition en trois panneaux qui affiche plus de blocs sans scroll. Le choix dépend de la taille d'écran habituelle de vos équipes et du volume d'information à afficher à chaque consultation.

Configurer les modules

Les modules de la fiche (notes, tâches, activité, opportunités, conversations) s'affichent au choix sous forme d'onglets horizontaux ou de menus déroulants. Les onglets conviennent quand vous passez souvent d'un module à l'autre. Les menus déroulants gardent l'interface épurée pour les profils qui ne consultent qu'un ou deux modules en permanence.

Réorganiser en glisser-déposer

Chaque bloc se déplace par glisser-déposer dans le panneau de son choix. Vous reconstruisez l'ordre de lecture qui colle à votre flux de travail : la carte du contact en haut, l'historique de conversations au milieu, les tâches en bas. À l'inverse pour d'autres métiers, les tâches peuvent remonter tout en haut.

Masquer ce qui n'est pas utile

Les champs personnalisés et les dossiers peuvent être affichés ou masqués par vue. Un commercial n'a pas besoin de voir les champs RH du contact, et inversement. Chaque utilisateur voit uniquement ce dont il a besoin, sans se battre avec un écran surchargé.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Activez l'option dans Paramètres > Laboratoire > Personnalisation de la page contact.

2. Rendez-vous dans Paramètres > Contacts > Mises en page, le nouveau menu apparaît une fois l'option activée.

3. Cliquez sur Créer une nouvelle mise en page et nommez-la, par exemple « Vue commerciale » ou « Vue support ».

4. Choisissez la disposition de base : 2 panneaux ou 3 panneaux.

5. Glissez-déposez les modules dans l'ordre et le panneau voulus.

6. Pour chaque module, choisissez son affichage en onglet ou en menu déroulant.

7. Masquez les champs non pertinents via l'icône œil à côté du champ.

8. Enregistrez la mise en page, puis assignez-la à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Chaque métier voit les informations qui comptent pour lui, sans le reste.

• ✅ Moins de clics pour accéder aux blocs les plus consultés au quotidien.

• ✅ Une prise en main plus rapide pour les nouveaux arrivants, qui n'ont pas à filtrer mentalement l'écran.

• ✅ Une cohérence par équipe plutôt qu'un compromis tiède pour tout le monde.

La fiche contact s'aligne enfin sur votre interface, pas celle de tout le monde. Activez l'option dans Paramètres > Laboratoire et construisez votre première vue spécialisée.