Commentaires internes dans les automatisations : le contexte se poste seul
Plus besoin de rédiger à la main chaque note interne. Une nouvelle action d'automatisation poste le commentaire pour vous, dans la conversation, au moment où l'événement se produit.
Un prospect à forte priorité entre dans une automatisation ? Le commentaire mentionne le responsable assigné et lui indique les prochaines étapes.
Le client, lui, ne voit jamais ces commentaires.
🧭 Qu'est-ce qui change ?
- 💬 Une action « Commentaire interne » rejoint les actions des automatisations.
- ✍️ Le commentaire peut contenir du contexte, des consignes de suivi, ou la mention @ d'un membre de l'équipe.
- 🔒 Il apparaît dans l'historique de la conversation et n'est jamais envoyé au client.
- ⏱️ Il se poste à chaque exécution de l'automatisation, selon l'événement que vous avez choisi.
⚙️ Comment ça fonctionne
Jusqu'ici, les équipes écrivaient ces commentaires à la main pour partager du contexte, donner des consignes ou tenir leurs collègues informés.
L'action reprend ce geste. Elle se place dans une automatisation comme n'importe quelle autre, puis publie son commentaire dans la conversation à chaque passage.
Événement → Automatisation → Commentaire dans la conversation → Mention du collègue concerné
Prenons un prospect à forte priorité. Dès qu'il entre dans l'automatisation, un commentaire mentionne le responsable assigné et liste les prochaines étapes. Personne n'a besoin d'y penser.
Ne confondez pas cette action avec Notification interne, qui envoie une alerte par email, SMS ou notification dans l'application. Le commentaire, lui, reste dans la conversation.
🛠️ Comment l'utiliser
- Ouvrez Automatisation > Automatisations.
- Créez une automatisation ou ouvrez-en une existante.
- Ajoutez l'action « Commentaire interne ».
- Saisissez votre commentaire. Mentionnez un collègue avec @ si besoin.
- Enregistrez, puis publiez l'automatisation.
Pour voir toutes les actions disponibles, consultez la liste des actions des automatisations CrocoClick.
Pourquoi c'est important ?
- ✅ Le contexte client suit la conversation, au lieu de rester dans la tête d'une seule personne.
- ✅ La bonne personne est mentionnée au bon moment.
- ✅ L'équipe lit l'historique et comprend où en est le prospect.
- ✅ Le client ne voit jamais ces commentaires.
Vous écriviez la même note à la main à chaque prospect important. Ajoutez l'action « Commentaire interne » dans une automatisation existante et laissez-la faire.