Champs personnalisés : de nouveaux types pour coller à vos données

La collecte d'informations dans votre CRM gagne en précision et en contrôle.

Quatre nouveaux types de champs personnalisés arrivent. Deux types existants s'enrichissent d'options visuelles.

Chaque information se range enfin dans le bon format, au lieu de finir dans un champ texte fourre-tout.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🔗 Champ URL : un type dédié aux adresses web, avec un contrôle sur les domaines acceptés ou bloqués.
• 📅 Les dates se règlent au format voulu, et la plage sélectionnable se restreint.
• 👥 Rattachez un ou plusieurs membres de votre équipe à une fiche grâce au champ utilisateurs.
• 🎨 Boutons radio illustrés : chaque option porte une image ou une icône.
• 🖼️ Les cases à cocher acceptent elles aussi une image par option.
• ✍️ Le champ texte enrichi accepte la mise en forme, du gras aux listes à puces.

⚙️ Comment ça fonctionne

Ce que vous réglez à la création du champ

Chaque nouveau type apporte ses propres réglages. Le tableau ci-dessous les résume.

Le contrôle de domaines, un garde-fou à la saisie

Un champ URL classique accepte n'importe quelle adresse. Le contrôle de domaines change ça.

Si un champ ne doit accueillir que des liens vers votre site, les autres adresses sont refusées à la saisie. Vous récupérez une donnée exploitable au lieu d'une chaîne à nettoyer plus tard.

La restriction de dates suit la même logique. Une date de renouvellement n'a aucune raison d'être dans le passé, et le champ le sait.

Le champ utilisateurs fait plus que stocker un nom

Les personnes sélectionnées dans ce champ reçoivent un accès de suiveur sur la fiche.

Elles restent au courant de ce qui s'y passe sans que vous ayez à les ajouter une seconde fois ailleurs. Pratique quand plusieurs collaborateurs se partagent le suivi d'un même dossier.

Les options illustrées, pour les choix qui se lisent mieux en image

Un libellé texte montre vite ses limites quand les options sont des produits ou des visuels de catégories.

Boutons radio et cases à cocher acceptent maintenant une image par option. Le bon choix saute aux yeux au lieu de se deviner.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez Paramètres > Champs personnalisés.
2. Cliquez sur Ajouter un champ.
3. Déroulez la liste des types et sélectionnez celui qui convient.
4. Donnez un nom au champ, choisissez l'objet concerné (contacts ou opportunités) et le groupe de rangement.
5. Réglez les options propres au type : les domaines pour une URL, le format et la plage pour une date.
6. Pour illustrer un bouton radio ou une case à cocher, ouvrez le champ et ajoutez une image ou une icône sur chaque option.
7. Enregistrez. Le champ rejoint la section Champs personnalisés et reste réutilisable partout.

Le guide Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés reprend toute la mécanique, de la création d'un champ à sa suppression.

Pour les glisser ensuite dans un formulaire, passez par le générateur comme l'explique Ajouter des Champs Personnalisés dans un Sondage/Formulaire/Quiz.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Des données propres dès la saisie : un champ URL refuse ce qui n'est pas une adresse valide.
• ✅ Moins de corrections après coup, grâce aux domaines autorisés et aux plages de dates.
• ✅ Des choix plus rapides à lire quand l'image porte mieux l'information qu'un libellé.
• ✅ Des notes structurées dans le champ texte enrichi, au lieu d'un bloc de texte brut.
• ✅ Les bonnes personnes rattachées à la bonne fiche, avec le suivi qui va avec.

Ce qui change vraiment ici, c'est la qualité de ce qui entre dans votre base. Une donnée bien rangée à la saisie, c'est une automatisation qui tourne juste six mois plus tard.

Rendez-vous dans Paramètres > Champs personnalisés pour tester les nouveaux types.

📚 Pour aller plus loin

• Liste des variables dynamiques / valeurs douanières : pour réutiliser vos nouveaux champs dans vos emails, vos SMS et vos pages.
• Créer et modifier des Objets Personnalisés dans CrocoClick : pour rattacher ces champs à vos propres objets métier.