Cartes d'automatisations : l'outil Nettoyage repère ce qui encombre votre compte
Jusqu'à présent, retrouver les automatisations de test et les dossiers vides demandait de tout parcourir à la main. Les cartes d'automatisations proposent désormais un outil Nettoyage qui dresse la liste pour vous.
Vous gardez la main. L'outil propose, vous décidez quoi supprimer.
🧭 Qu'est-ce qui change ?
- 🏷️ Noms par défaut : les automatisations jamais renommées sont listées.
- 💤 Automatisations inactives : celles qui n'ont reçu aucune inscription depuis 60 jours.
- 📁 Dossiers vides : les dossiers qui ne contiennent plus rien.
- 🗑️ Suppression confirmée : vous choisissez les éléments à retirer, puis vous validez.
⚙️ Comment ça fonctionne
Avec le temps, les tests et les essais inachevés s'accumulent. Le compte devient plus dur à lire.
Nettoyage vous donne un point de départ. Il repère des candidats, il ne supprime rien tout seul.
Attention : une automatisation sans inscription récente peut encore servir. C'est le cas d'un processus saisonnier, comme une campagne de fin d'année.
Avant de supprimer, vérifiez à quoi sert l'élément et ce qui en dépend. La suppression demande une confirmation et respecte vos droits d'accès.
Trois moments où l'outil rend service :
- Après une campagne, passez en revue les automatisations de test.
- Avant une passation, préparez le compte pour un collègue qui reprend la main.
- En routine, faites un tri régulier quand vos automatisations se multiplient.
🛠️ Comment l'utiliser
- Ouvrez Automatisation > Flux de travail, puis cliquez sur Cartes des flux de travail.
- Dans la barre latérale gauche, ouvrez Nettoyage (Cleanup).
- Passez en revue les automatisations au nom par défaut. Renommez celles que vous gardez.
- Regardez les automatisations sans inscription depuis 60 jours.
- Repérez les dossiers vides.
- Sélectionnez les éléments à supprimer et confirmez.
Pour découvrir la carte, lisez Prendre en main les cartes d'automatisations : visite guidée et Ressources.
Pourquoi c'est important ?
- ✅ Votre liste d'automatisations redevient lisible.
- ✅ Vous repérez d'un coup d'œil ce qu'il fallait chercher dossier par dossier.
- ✅ Rien ne disparaît sans votre accord.
Un compte rangé se comprend plus vite, par vous comme par votre équipe. Ouvrez Nettoyage dans vos cartes d'automatisations et faites le tri.
📚 Pour aller plus loin
- Afficher les automatisations liées sur un même canevas : pour vérifier ce qui dépend d'une automatisation avant de la supprimer.
- Suivre le parcours d'un contact dans les cartes d'automatisations : pour voir où en est une personne dans vos automatisations.