Utiliser l'action « Ajouter un tag » dans vos automatisations
Appliquez automatiquement des tags à vos contacts dans vos automatisations CrocoClick : paramétrage, mode dynamique et bonnes pratiques.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 25 jours
L'action Ajouter un tag permet d'attribuer automatiquement une ou plusieurs étiquettes à un contact pendant l'exécution d'une automatisation. Vous gardez ainsi votre base propre, segmentée, et prête à déclencher d'autres actions ciblées : un email spécifique, l'ajout dans une smart list, ou même une autre automatisation.
Cet article explique à quoi sert cette action, comment la paramétrer pas à pas, et répond aux questions fréquentes.
À quoi sert l'action « Ajouter un tag » ?
Un tag, c'est une étiquette libre que vous collez sur un contact pour le qualifier : sa source ("Lead Facebook", "Webinar"), son comportement ("A cliqué offre janvier"), son stade dans votre tunnel ("Client actif", "À relancer"), ou tout autre critère utile à votre activité.
L'action Ajouter un tag automatise ce travail de classification. Quand un contact arrive à cette étape de l'automatisation, le ou les tags choisis sont appliqués instantanément à sa fiche, sans intervention humaine.
Concrètement, cela vous permet de :
Segmenter : regrouper vos contacts par source, intérêt ou comportement pour leur envoyer des messages adaptés.
Déclencher d'autres automatisations : un tag ajouté peut servir de déclencheur à une autre automatisation (déclencheur "Tag du contact").
Personnaliser vos communications : adapter vos emails ou SMS selon le profil tagué.
Garder votre base ordonnée : retrouver instantanément un sous-ensemble de contacts via les filtres ou les smart lists.
Faire évoluer votre organisation : à mesure que votre base grandit, les tags maintiennent une classification claire et exploitable.
💡 ASTUCE : Les tags sont sensibles à la casse. "Client" et "client" seront traités comme deux étiquettes différentes. Définissez une convention de nommage dès le départ (tout en minuscules par exemple) pour éviter les doublons.
Les options de l'action
Sélectionner des tags
Choisissez un ou plusieurs tags existants depuis la liste déroulante.
Le champ accepte la recherche : tapez les premières lettres pour filtrer la liste.
Les tags sélectionnés apparaissent au-dessus du champ sous forme d'étiquettes.
Retirer un tag de l'action
Cliquez sur la croix « x » à côté d'un tag pour le retirer du paramétrage de l'action.
Cette suppression ne retire pas le tag des contacts qui l'ont déjà reçu : elle modifie seulement la configuration de l'action pour les futurs passages.
Créer un nouveau tag à la volée
Si le tag dont vous avez besoin n'existe pas encore, tapez son nom directement dans le champ.
Cliquez sur Add new tag (Ajouter un nouveau tag) pour le créer et le sélectionner immédiatement.
Le nouveau tag devient disponible partout dans CrocoClick : autres automatisations, fiches contact, smart lists, segments.
Paramétrer l'action étape par étape
1. Ouvrir ou créer une automatisation
Dans le menu de gauche, cliquez sur Automatisation pour accéder à votre bibliothèque. Ouvrez une automatisation existante ou cliquez sur Créer une automatisation en haut à droite, puis choisissez le mode de création (à partir de zéro ou via un modèle).
2. Ajouter l'action « Ajouter un tag »
Dans le constructeur d'automatisation, cliquez sur le « + » pour ajouter une étape, ouvrez le panneau Actions, puis descendez jusqu'à la section Contact. Sélectionnez Ajouter un tag.
3. Nommer l'action
Donnez un nom clair et descriptif à l'action dans le champ Nom de l'action. Par exemple : "Tag Lead Facebook" ou "Tag Client actif". Un nom parlant vous fera gagner un temps précieux quand vous reviendrez modifier l'automatisation dans six mois.
4. Choisir le ou les tags à appliquer
Cliquez sur le champ Tags pour faire apparaître la liste de vos tags existants. Sélectionnez ceux que vous voulez appliquer. Pour retirer un tag déjà sélectionné, cliquez sur le X à côté de son libellé.
[📸 SCREENSHOT : liste déroulante de sélection des tags]
5. Créer un nouveau tag (si besoin)
Si le tag voulu n'existe pas encore, tapez son nom dans le champ. Une option Add new tag apparaît : cliquez dessus pour créer le tag et l'ajouter directement à votre action.
6. Choisir le mode du tag : Standard ou Dynamique
Cliquez sur les trois points à droite du champ Tags pour accéder au choix du mode :
Standard : le tag est appliqué tel quel, exactement comme vous l'avez sélectionné. C'est le mode classique qui couvre la plupart des cas.
Dynamique : le tag est généré à partir d'une variable de l'automatisation (par exemple le nom d'un produit acheté, la valeur d'un champ personnalisé, le nom d'une campagne). Pratique si vous voulez taguer chaque contact avec une valeur qui change selon le contexte.
🟢 Important : Le mode dynamique applique exactement la valeur de la variable. Si la variable est vide ou contient un caractère inattendu, le tag créé reflètera cette valeur. Vérifiez toujours la donnée source avant d'utiliser ce mode en production.
7. Sauvegarder l'action
Cliquez sur Sauvegarder l'action. L'étape est maintenant intégrée à votre automatisation : à chaque passage d'un contact à cet endroit, les tags choisis seront appliqués automatiquement.
Bonnes pratiques
Standardisez le nommage : adoptez une convention (préfixe par catégorie, séparateurs, casse). Par exemple : "src-facebook", "stade-client-actif", "interet-coaching".
Évitez la prolifération : un tag ne sert que s'il vous permet de filtrer ou de déclencher quelque chose. Un tag créé "au cas où" finit par polluer votre base.
Combinez avec « Retirer un tag » : pour les tags qui décrivent un état temporaire ("À relancer", "En essai"), pensez à prévoir l'action de retrait dans une autre branche de votre automatisation.
Testez avant de mettre en production : utilisez le mode test de l'automatisation pour vérifier que le bon tag arrive bien sur le bon contact.