Filtres personnels, vue partagée et notes du contact principal : vos opportunités s'organisent comme vous travaillez vraiment.

Deux ajouts arrivent dans le module Opportunités. Ils répondent à la même question revenue souvent dans les retours commerciaux : comment garder une vue "mes opportunités" qui suit chaque utilisateur sans devoir reconstruire ses filtres à chaque session, et comment voir l'essentiel d'un deal sans cliquer dans la fiche. Réponse : un filtre dynamique "moi" et une colonne dédiée aux notes du contact principal.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 👤 La valeur moi apparaît dans les filtres Propriétaire et Suiveur, dans les Filtres avancés comme dans les Étiquettes intelligentes.

• 🔄 Cette valeur se résout vers l'utilisateur connecté : un même filtre, une vue différente pour chaque membre de l'équipe.

• 📝 Une nouvelle colonne Notes du contact principal s'ajoute à la vue Liste des opportunités.

• 🎯 La colonne affiche toutes les notes du contact lié à l'opportunité, sans avoir à ouvrir la fiche.

• ⚙️ Triable, redimensionnable, intégrable dans vos vues sauvegardées : elle se comporte comme les autres colonnes.

  

⚙️ Comment ça fonctionne

Le filtre "moi"

Vous créez un Filtre avancé ou une Étiquette intelligente sur Propriétaire ou Suiveur, et dans la liste de valeurs vous choisissez moi au lieu de sélectionner votre nom. Une fois sauvegardée comme Étiquette intelligente, la vue peut être partagée à toute l'équipe : chaque collaborateur qui l'ouvre voit uniquement ses propres opportunités.

Avant ce changement, il fallait soit créer une vue par utilisateur (Opportunités de Marie, Opportunités de Paul, Opportunités de Sophie), soit reconstruire un filtre à chaque session de travail. Une seule définition partagée, lue dynamiquement par chacun, remplace tout cela.

La colonne Notes du contact principal

En vue Liste, le menu Personnaliser les colonnes propose maintenant Notes du contact principal. Une fois activée, chaque ligne d'opportunité affiche les notes attachées à son contact lié. Idéal pour scanner rapidement le contexte avant un appel ou pour préparer une journée de relances sans entrer dans chaque fiche.

🛠️ Comment l'utiliser

Activer le filtre "moi"

1. Ouvrez Opportunités depuis votre menu principal.

2. Cliquez sur Filtres avancés ou ouvrez l'éditeur d'Étiquettes intelligentes.

3. Ajoutez un filtre sur Propriétaire ou Suiveur.

4. Dans la liste déroulante des valeurs, sélectionnez moi.

5. Sauvegardez en tant qu'Étiquette intelligente pour réutiliser la vue à chaque session ou la partager avec votre équipe.

Ajouter la colonne Notes du contact principal

1. Dans Opportunités, basculez en Vue Liste.

2. Ouvrez le menu Personnaliser les colonnes.

3. Activez le toggle Notes du contact principal.

4. Sauvegardez votre vue pour la retrouver telle quelle au prochain accès.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Une seule étiquette "Mes opportunités" partagée à toute l'équipe, chaque membre y voit ses propres deals

• ✅ Plus de doublons de vues utilisateur par utilisateur dans votre liste de filtres

• ✅ Le contexte du contact principal visible en un coup d'œil, sans clic supplémentaire dans la fiche

• ✅ Préparation de tournée d'appels et triage matinal nettement plus rapides

• ✅ Une vue partagée qui reste vivante, même quand l'équipe grandit ou change

Une vue partagée qui s'adapte à celui qui la regarde : c'est exactement ce qui manquait pour que chaque commercial travaille dans son pipeline sans avoir à le reconstruire chaque jour. Testez-le dans votre compte : Opportunités > Filtres avancés > Propriétaire = moi.