August 4th, 2026
Nouveauté
CRM & Opportunités
[OPPORTUNITÉS] Création, clonage et duplication de pipelines : un seul interrupteur de permission par rôle
Création, clonage et duplication de pipelines : un seul interrupteur de permission contrôle les trois actions. Vous décidez, rôle par rôle, qui peut créer un nouveau pipeline dans votre compte et qui ne peut pas. Utile dès que votre équipe grandit et que vous voulez éviter qu'un commercial parte créer son pipeline parallèle.
🧭 Qu'est-ce qui change ?
🔒 Une nouvelle permission "Créer un pipeline" arrive dans la section Opportunités des rôles utilisateurs.
🎯 La permission gate les trois actions : créer, cloner, dupliquer. Sans elle, aucun des trois boutons n'est utilisable.
⚡ Activation par rôle : vous l'ouvrez aux admins, vous la fermez aux commerciaux juniors, vous l'ouvrez à votre chef de projet, comme vous voulez.
🔄 Effet immédiat dès l'enregistrement : pas besoin de déconnecter l'utilisateur.
⚙️ Comment ça fonctionne
La permission s'ajoute à la liste des contrôles déjà disponibles sur la section Opportunités d'un rôle (édition d'opportunités, gestion des étapes, accès aux pipelines). Quand un utilisateur appartient à un rôle où la permission est coupée, les boutons Créer, Cloner et Dupliquer deviennent inactifs dans son interface.
La permission verrouille les trois actions de création d'un coup. Si vous voulez autoriser le clonage mais bloquer la création from scratch, ce n'est pas possible : c'est tout ou rien.
🛠️ Comment l'utiliser
Allez dans Paramètres > Mon Personnel, puis sélectionnez l'utilisateur concerné.
Ouvrez l'onglet Rôles & Permissions et descendez jusqu'à la section Opportunités.
Activez ou désactivez la permission Créer un pipeline pour les rôles concernés, puis enregistrez. Le changement s'applique en temps réel.
Pourquoi c'est important ?
✅ Vous évitez la prolifération de pipelines parallèles : un commercial enthousiaste ne peut plus créer son "Pipeline perso v3" sans validation.
✅ Le clonage et la duplication sont protégés au même niveau que la création : pas de raccourci pour contourner la règle.
✅ La permission se règle par rôle, donc votre souplesse reste intacte : votre Account Admin garde la main, vos rôles opérationnels sont cadrés.
Seuls les Admins qui gèrent les rôles peuvent activer ce contrôle. Une fois enregistré, l'accès s'applique en temps réel à tous les utilisateurs des rôles ciblés.