Objets personnalisés : renommez le champ principal et copiez les noms internes
Un objet personnalisé se configure une fois, puis il vit longtemps dans votre CRM. Quelques détails gênent pourtant au quotidien : un nom de champ figé, des noms internes à retaper, des documents à ouvrir fiche par fiche.
Cette mise à jour règle ces points. Elle simplifie aussi la gestion des libellés d'association.
🧭 Qu'est-ce qui change ?
- ✏️ Champ principal renommable : depuis les réglages de l'objet, changez son nom d'affichage. Son type et son nom interne restent identiques.
- 📋 Copie du nom interne : une icône copie en un clic le nom interne d'un objet ou de son champ principal.
- 📄 Documents ouverts depuis la liste : les champs fichier affichent des puces cliquables, qui ouvrent le document dans un nouvel onglet.
- 🏷️ Libellés plus lisibles : chaque libellé d'association affiche son libellé inverse sur l'autre fiche.
- ➕ Création depuis le sélecteur : un raccourci crée le libellé manquant sans passer par les réglages. Il est réservé aux administrateurs.
⚙️ Comment ça fonctionne
Renommer le champ principal ne modifie pas son nom interne. Vos intégrations continuent donc de fonctionner sans retouche.
Le sélecteur de libellés
Sous chaque libellé, le sélecteur affiche le libellé qui lui correspond sur l'autre fiche. Un libellé qui ressemble à un autre se distingue alors plus vite.
Le raccourci de création
Le raccourci apparaît en bas de la liste. Il disparaît si les deux objets ont atteint leur limite de libellés (ou s'ils ne peuvent pas être associés).
🛠️ Comment l'utiliser
- Ouvrez Paramètres > Objets, puis ouvrez un objet personnalisé.
- Modifiez le nom du champ principal (Primary display field name), puis cliquez sur Save changes.
- Cliquez sur l'icône de code à côté d'un nom pour afficher le nom interne, puis cliquez sur copier.
- Dans la liste de l'objet, cliquez sur une puce de document pour l'ouvrir.
- Pour les libellés, ouvrez une fiche, allez dans Associations, puis cliquez sur Ajouter ou sur Modifier le libellé.
- Ouvrez le menu des libellés et lisez le libellé inverse affiché sous chaque choix.
Pour créer vos libellés, lisez Définir le rôle des contacts dans une entreprise.
Pourquoi c'est important ?
- ✅ Vos noms restent exacts après la configuration initiale.
- ✅ Vous copiez les noms internes sans faute de frappe.
- ✅ Vous ouvrez un document sans passer par chaque fiche.
- ✅ Vous ajoutez un libellé manquant au moment où vous en avez besoin.
Ouvrez vos objets dès maintenant pour renommer le champ principal. Rendez-vous dans Paramètres > Objets.
📚 Pour aller plus loin
- Vue d'ensemble des Objets Personnalisés dans CrocoClick : ce que sont les objets et quand les utiliser.
- Créer et modifier des Objets Personnalisés dans CrocoClick : configuration et associations.