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Import HubSpot : triez vos données par date avant de les importer

Fini les imports de toute votre base HubSpot, vieux contacts compris. L'importateur filtre vos données par date avant de lancer l'import.

Vous gardez l'essentiel : les données récentes ou actives. Le reste reste chez HubSpot.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

  • 🗂️ Chaque type de données se filtre à part, des contacts aux tâches (sans oublier les opportunités et les entreprises).
  • 📅 Deux dates au choix : la date de création dans HubSpot ou la date de dernière modification.
  • ⏳ Des plages relatives comme dans les 6 derniers mois ou ce trimestre, ou des dates exactes : le, avant, après, entre.
  • 👀 La plage exacte couverte par un filtre s'affiche avant que vous l'appliquiez.
  • 🔀 Les conditions se combinent avec ET ou OU.
  • ⚡ Un clic applique les mêmes filtres à tous les objets sélectionnés.
  • 🔢 Les compteurs se mettent à jour tout de suite : nombre d'enregistrements trouvés, nombre d'enregistrements importés.

⚙️ Comment ça fonctionne

Les filtres se règlent à l'étape Aperçu et import, la dernière avant le lancement. Chaque ligne d'objet a son propre crayon de modification.

Le principe tient en une séquence : Champ → Condition → Valeur → Appliquer les filtres.

Le champ porte sur la date de création ou sur la date de dernière modification dans HubSpot. Aucun autre champ n'est filtrable pour l'instant.

Pour affiner, ajoutez un filtre imbriqué. Il relie deux conditions avec ET ou OU. Exemple : contacts créés ce trimestre ET modifiés dans les 6 derniers mois.

Les filtres sont facultatifs : laissés vides, ils importent tout. Attention aussi, la plage « dans les derniers » exclut la journée d'aujourd'hui.

🛠️ Comment l'utiliser

  1. Ouvrez Contacts, Entreprises ou Opportunités, cliquez sur Importer, puis choisissez Importer depuis HubSpot.
  2. Suivez l'assistant jusqu'à l'étape Aperçu et import.
  3. Cliquez sur l'icône crayon d'une ligne d'enregistrements, par exemple Contacts : enregistrements.
  4. Choisissez un champ, une condition et une valeur. Ajoutez un filtre imbriqué pour combiner des conditions avec ET ou OU.
  5. Cliquez sur Appliquer les filtres. Pour réutiliser les mêmes conditions partout, cliquez sur Appliquer les filtres à tous les objets.
  6. Vérifiez les compteurs, puis cliquez sur Confirmer et lancer l'import.

Votre compte HubSpot n'est pas encore prêt pour la migration ? Le guide Migrer de HubSpot vers CrocoClick détaille la préparation.

Pourquoi c'est important ?

  • ✅ Vous migrez seulement les données récentes ou actives.
  • ✅ L'import est plus petit, donc plus rapide à relire.
  • ✅ Il reste moins d'enregistrements inutiles à nettoyer ensuite.
  • ✅ Vous connaissez le nombre exact d'enregistrements avant de démarrer.

Un import filtré, c'est une base propre dès le premier jour. Pour votre prochain import HubSpot, fixez vos dates dans l'étape Aperçu et import avant de confirmer.

📚 Pour aller plus loin

AméliorationCRM & Opportunités