Plus besoin de re-saisir chaque signataire à chaque envoi. Votre modèle porte les rôles, l'automatisation les remplit et route le document vers chaque personne.

Un accord avec un acheteur, un vendeur et un témoin ? Avant, un modèle ne gérait qu'un seul signataire. Vos Documents et Contrats savent maintenant en gérer plusieurs.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 👥 Un modèle porte plusieurs rôles de signataire : acheteur, vendeur, témoin, ou tout rôle que vous définissez, jusqu'à 6 par modèle.
• ✍️ Chaque rôle reçoit ses propres champs à remplir, comme la signature ou la date.
• 🔄 À l'envoi via une automatisation, les rôles se remplissent seuls et le document part vers chaque signataire.
• 🎛️ Vous ajustez le nom ou l'email d'un rôle au niveau de l'automatisation, sans toucher au modèle.

⚙️ Comment ça fonctionne

Vous définissez les rôles une fois, sur le modèle. Chacun reçoit les champs qu'il doit remplir. Ensuite, l'automatisation prend le relais.

Vous définissez les rôles sur le modèle → l'automatisation les remplit → chaque signataire reçoit son document dans l'ordre défini.

Le vrai gain est là : un même modèle sert plusieurs affaires. Si un signataire change d'une transaction à l'autre, vous corrigez son nom ou son email au niveau de l'automatisation. Cette valeur prime sur celle du modèle, et le modèle reste intact pour les envois suivants.

Point de vigilance : au moins un champ à remplir doit être assigné au rôle « Contact », sinon l'action d'envoi par automatisation ne se déclenche pas.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Construisez votre modèle : ouvrez votre modèle de proposition ou de devis, définissez les rôles (nom, email, téléphone) et attribuez au moins un champ à remplir à chaque rôle. Les valeurs peuvent être fixes ou personnalisées.
2. Attribuez le champ Contact : vérifiez qu'au moins un champ à remplir est assigné à « Contact », condition pour que l'envoi par automatisation fonctionne.
3. Choisissez le modèle dans une automatisation : ajoutez l'action « Envoyer un document » et sélectionnez votre modèle multi-rôles. Les rôles se remplissent seuls.
4. Ajustez si besoin : modifiez le nom, l'email ou le téléphone d'un rôle au niveau de l'automatisation.
5. Envoyez : lancez l'automatisation. Chaque signataire reçoit son document dans le rôle et l'ordre définis.

Un email de rôle manquant bloque l'envoi tant qu'il n'est pas complété, et deux rôles avec le même email déclenchent une alerte. La fonctionnalité est disponible sur le Web pour l'instant. Pour le pas à pas de l'envoi via automatisation, suivez notre guide : Envoyer automatiquement un document à signer après remplissage d'un formulaire.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vous gagnez du temps : plus de re-saisie des signataires à chaque envoi multi-parties.
• ✅ Vous réduisez les erreurs : les valeurs du modèle se reportent seules, moins d'oublis et de fautes de frappe.
• ✅ Vous restez flexible : un seul modèle couvre plusieurs deals grâce aux ajustements par automatisation.
• ✅ Vous gérez les dossiers complexes : immobilier, BTP, services, tout accord à plusieurs signatures se route en un seul envoi.

Un contrat qui attend trois signatures ne devrait pas vous coûter trois fois le travail. Testez le multi-rôles sur votre prochain modèle de Documents et Contrats.