Quand plusieurs personnes utilisent les mêmes documents (contrats, devis, accords…), l’attribution des champs à remplir peut vite devenir un casse-tête. CrocoClick fait évoluer Documents & Contrats avec une nouveauté très attendue : l’attribution dynamique des champs à signer directement depuis les workflows.

Résultat : le bon signataire est automatiquement assigné, sans modifier le document à chaque fois.

Qu’est-ce qui change ? 🧭

✍️ Attribution dynamique des champs “Expéditeur”

• Les champs à remplir (signature, champs personnalisés, etc.) peuvent désormais être assignés automatiquement au From User du workflow.

🔄 Un seul document, plusieurs utilisateurs

• Le même template peut être utilisé par plusieurs commerciaux ou membres d’équipe.

• Le signataire change automatiquement selon le workflow.

🧠 Détection intelligente des champs

• CrocoClick détecte si le template contient des champs configurés pour l’expéditeur.

• L’attribution correcte est vérifiée avant chaque envoi.

👥 Pensé pour les équipes et agences

• Idéal pour les équipes commerciales, l’onboarding client et les environnements multi-utilisateurs.

Comment ça marche 💡

1. Créer un modèle avec des champs “Expéditeur”

1. Allez dans Paiements → Documents & Contrats → Modèles.

2. Créez un nouveau modèle ou ouvrez-en un existant.

3. Ajoutez un champ à remplir (signature ou autre).

4. Dans “À signer par”, sélectionnez Expéditeur.

5. Enregistrez le modèle.

2. Utiliser le template dans un workflow

1. Ouvrez Automatisations → Workflows.

2. Ajoutez l’action Envoyer Documents & Contrats.

3. Sélectionnez le From User (utilisé aussi pour l’envoi des emails).

   

4. Choisissez le template contenant les champs “Expéditeur”.

5. Dans Attribuer les champs Expéditeur à, sélectionnez :

   • From User → le signataire est l’expéditeur du workflow

   • Propriétaire du modèle→ le signataire est la dernière personne ayant modifié le modèle

6. Choisissez le mode d’envoi (Email ou Direct).

7. Enregistrez et publiez le workflow.

👉 CrocoClick s’assure automatiquement que les champs sont correctement attribués avant l’envoi du document.

Pourquoi c’est important ?

✅ Éviter de dupliquer les templates pour chaque commercial

✅ Automatiser l’attribution du bon signataire selon le workflow

✅ Simplifier la gestion des contrats dans les équipes et agences

✅ Réduire les erreurs humaines lors de l’envoi des documents

✅ Gagner du temps sur les process de vente et d’onboarding

Avec cette amélioration, CrocoClick rend la gestion des documents beaucoup plus intelligente et scalable, parfaitement adaptée aux équipes multi-utilisateurs 💪