Fini l'export vers un tableur pour additionner une colonne à la main.

Montant du devis, coût d'un soin, valeur d'un bien : ces chiffres que vous saisissez sur vos contacts et vos opportunités servaient à filtrer et à regrouper. Rien de plus.

Ils rejoignent la liste des métriques, ces valeurs chiffrées qu'un widget affiche. Au même titre que les champs livrés avec la plateforme.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 📊 Les champs personnalisés de type nombre et monétaire deviennent des métriques à part entière, sur vos contacts comme sur vos opportunités.
• ➕ Quatre modes de calcul sont proposés : Somme, Minimum, Maximum et Moyenne.
• 🖥️ Les widgets de tableau de bord et les rapports personnalisés acceptent ce calcul. Le module Métriques personnalisées aussi.
• 🔧 Un nouveau champ personnalisé apparaît tout seul dans la liste des métriques. Aucun réglage préalable.

⚙️ Comment ça fonctionne

Un widget pose toujours deux questions : quel champ regarder, et comment le calculer.

La nouveauté touche la première. Le menu déroulant Champ liste maintenant vos champs personnalisés chiffrés, juste à côté des champs livrés avec la plateforme.

Le menu déroulant Agrégation répond à la seconde. Il décide de l'opération appliquée à tous les enregistrements que le widget retient.

Le résultat se recalcule en direct, sans export et sans formule à écrire.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez un widget de tableau de bord, un rapport personnalisé ou le module Métriques personnalisées.
2. Lancez l'ajout d'une métrique.
3. Dans le menu déroulant Champ, choisissez un champ personnalisé de type nombre ou monétaire, par exemple « Valeur du bien ».
4. Dans le menu déroulant Agrégation, choisissez Somme, Minimum, Maximum ou Moyenne.
5. Enregistrez. Le widget affiche la valeur calculée et la tient à jour.

Le guide Découvrir l'onglet Tableau de Bord reprend la création d'un widget pas à pas.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vos chiffres métier montent enfin à l'écran. Un panier moyen, un montant de chantier, une valeur de portefeuille se lisent au même endroit que vos statistiques d'appels.
• ✅ Le tableur sort de la boucle. Plus de copie, plus de colonne à additionner le lundi matin.
• ✅ Les erreurs de calcul manuel disparaissent, puisque plus personne ne recopie de chiffres.
• ✅ Vos futurs champs sont prêts dès leur création, sans passer par les réglages.

Vos données chiffrées dormaient dans vos fiches contact. Sortez-les de là. Rendez-vous dans votre tableau de bord, ajoutez une métrique et pointez-la sur un de vos champs.

📚 Pour aller plus loin

• Créer un pipeline efficace dans CrocoClick pour gérer ses opportunités : pour structurer les opportunités que vos nouvelles métriques vont mesurer.
• Configurer les champs de recherche de vos contacts et opportunités : pour retrouver vite les fiches derrière un chiffre qui surprend.