Jusqu'à présent, les rappels de date personnalisés ne fonctionnaient que sur les champs date de vos contacts, dans les automatisations basées sur contact. Vos dates de clôture d'opportunités, vos échéances d'objets personnalisés et vos dates clés d'entreprise restaient hors du système. Le déclencheur s'ouvre à trois nouveaux types de champs, selon le type d'automatisation utilisé.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 📅 Les champs date d'Opportunités sont utilisables comme déclencheur dans vos automatisations basées sur contact
• 🗂️ Les champs date d'Objets personnalisés déclenchent vos automatisations basées sur l'objet personnalisé concerné
• 🏢 Les champs date d'Entreprises déclenchent vos automatisations basées sur l'entreprise
• ⏱️ Choix du timing inchangé : avant, le jour même, ou après la date ciblée
• 🔓 Fin de la restriction historique aux seuls champs date des contacts

⚙️ Comment ça fonctionne

Le déclencheur "Rappel de date personnalisée" lit le champ date de l'objet sur lequel l'automatisation est construite. Quand l'échéance définie arrive (avant, le jour J, ou après), l'automatisation démarre.

Selon le type d'automatisation, les champs accessibles changent :

Fin des contournements classiques : plus besoin de synchroniser manuellement une date d'opportunité vers un champ contact juste pour pouvoir en faire un déclencheur.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez ou créez une automatisation dans Automatisations > Nouvelle automatisation
2. Choisissez le type de base : Contact, Objet personnalisé, ou Entreprise
3. Ajoutez un déclencheur de type Rappel de date personnalisée
4. Sélectionnez le champ date disponible pour ce type d'automatisation : opportunité, objet personnalisé ou entreprise
5. Définissez le timing : X jours avant, le jour même, ou X jours après la date
6. Complétez les actions de l'automatisation et activez-la

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Relances de renouvellement déclenchées par la date de clôture d'une opportunité
• ✅ Alertes internes pilotées par une date d'expiration sur un objet personnalisé
• ✅ Rappels de suivi client basés sur une date clé d'entreprise
• ✅ Fini les contournements via champs contact dupliqués
• ✅ Couverture complète du CRM pour vos automatisations pilotées par dates

Vos automatisations temporelles couvrent toute votre architecture CRM, plus seulement vos contacts. Testez-le dans Automatisations > Nouvelle automatisation.